PUNTOS IMPORTANTES:
- IPO de Circle busca captar hasta 624 millones de dólares.
- USDC es la segunda stablecoin más grande del mercado.
- Cathie Wood evalúa invertir 150 millones en acciones de Circle.
Circle, la firma emisora de la stablecoin USDC, anunció el lanzamiento de su oferta pública inicial (IPO) el lunes 27 de mayo. El proceso contempla la emisión de 24 millones de acciones clase A ordinarias en la Bolsa de Nueva York (NYSE), bajo el símbolo CRCL, marcando un paso importante en la evolución regulatoria de una de las empresas más visibles del ecosistema cripto en Estados Unidos.
Del total, Circle emitirá 9,6 millones de acciones, mientras que otros 14,4 millones serán ofrecidos por accionistas vendedores. Además, se contempla una opción de sobreasignación de hasta 3,6 millones de acciones adicionales por parte de los suscriptores.
El precio estimado por acción se ubica entre 24 y 26 dólares, lo que podría generar una recaudación de entre 576 y 624 millones de dólares. Según fuentes citadas por Reuters, la operación apunta a una valoración de hasta 6.700 millones de dólares en base totalmente diluida.
El equipo de colocación está conformado por un grupo amplio de bancos estadounidenses y europeos. JPMorgan (JPM), Citigroup (C) y Goldman Sachs (GS) lideran como bookrunners principales, acompañados por Barclays, Deutsche Bank y Société Générale. También participan entidades como BNY Capital, Canaccord Genuity, Oppenheimer, Santander, y varias firmas menores en roles de co-gestión.
ARK Invest muestra interés mientras Circle busca mayor transparencia
Según el prospecto S-1 presentado ante la SEC, la empresa no recibirá ingresos por las acciones vendidas por los accionistas existentes. Entre los interesados en participar en la oferta figura ARK Invest, de Cathie Wood, que habría manifestado intención de adquirir hasta 150 millones de dólares en acciones, aunque sin compromiso vinculante.
El CEO de Circle, Jeremy Allaire, señaló que el debut bursátil busca consolidar el compromiso de la empresa con la transparencia.
“Convertirnos en una compañía pública en EE. UU. representa nuestra dedicación continua a operar bajo estándares de gobernanza y reporte robustos”.
Circle ya había intentado salir a bolsa mediante una fusión con una empresa de adquisición con propósito especial (SPAC) en 2021. El acuerdo, que en un inicio valoraba a la compañía en 4.500 millones de dólares y luego fue ajustado a 9.000 millones, fue cancelado a fines de 2022.
Fundada en 2013, Circle es responsable del desarrollo y emisión de USDC, la segunda stablecoin por capitalización de mercado, con aproximadamente 61.500 millones de dólares en circulación al momento de publicación. Su principal competidor, Tether (USDT), tiene una capitalización de 152.700 millones, pero no ha expresado planes de convertirse en empresa pública.
Desde abril, el CEO de Tether, Paolo Ardoino, dejó en claro que su compañía “no necesita salir a bolsa”, en contraste con la estrategia regulatoria de Circle para ganar legitimidad institucional y acceso a mercados de capital tradicionales.
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