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Claves del mercado para la semana: Inflación, ganancias, UK
PUNTOS IMPORTANTES:
- Todos los ojos estarán puestos en el informe de inflación de EE.UU. del martes para obtener pistas sobre el momento de los recortes de tasas de interés de la Fed.
- Continúa la temporada de ganancias, con un fuerte desempeño de las acciones megacap y de chips impulsando los mercados.
- Datos importantes del Reino Unido y Japón podrían influir significativamente en las decisiones de política monetaria y las perspectivas económicas globales.
La atención de los mercados esta semana estará puesta en las cifras de inflación de Estados Unidos del martes, buscando pistas sobre el momento de los recortes de las tasas de interés por parte de la Reserva Federal. La temporada de ganancias continúa, los precios del petróleo parecen mantenerse volátiles, mientras que el Reino Unido y Japón publicarán datos económicos que serán seguidos de cerca. Aquí lo que necesitas saber para comenzar tu semana.
Datos de inflación en EE.UU.
Tras los recientes datos sólidos de empleo y crecimiento, los mercados han retrasado las apuestas sobre el momento de los recortes de tasas de interés de la Reserva Federal. Todos los ojos estarán puestos en el informe de inflación del martes para enero.
Cualquier señal de que las presiones sobre los precios están repuntando podría alejar aún más en el futuro las apuestas de recorte de tasas.
Los economistas esperan un aumento del 0,2% en los precios al consumidor respecto al mes anterior, para un aumento anual del 2,9%. Se prevé que la inflación subyacente aumente un 3,8% respecto al año anterior.
Los observadores del mercado también tendrán la oportunidad de escuchar a varios funcionarios de la Fed durante la semana, incluidos el presidente de la Fed de Richmond, Thomas Barkin, el presidente de la Fed de Atlanta, Raphael Bostic, y la cabeza de la Fed de San Francisco, Mary Daly.
El calendario económico también incluye cifras de ventas minoristas para enero el jueves, junto con el informe semanal sobre solicitudes iniciales de subsidio por desempleo, mientras que un informe sobre la inflación de precios al productor y datos preliminares sobre la confianza del consumidor se publicarán el viernes.
Ganancias
La temporada de ganancias continúa en la semana siguiente después de que el S&P 500 cerrara por encima de los 5.000 por primera vez el viernes y Nasdaq se negociara brevemente por encima de los 16.000, impulsado por megacapitalizaciones y acciones de chips, incluyendo Nvidia (NVDA) junto con resultados de ganancias optimistas.
Con resultados de aproximadamente dos tercios de las compañías del S&P 500, los datos de LSEG muestran ahora estimaciones de Wall Street para un crecimiento de ganancias del cuarto trimestre del 9,0% frente a expectativas de un crecimiento del 4,7% el 1 de enero, mientras que el 81% de las compañías están superando las estimaciones, en comparación con un promedio del 76% en los cuatro periodos de informes anteriores, según Reuters.
Los inversionistas estarán atentos a los resultados de Shopify (SHOP) y Marriott (MAR) el martes, Kraft Heinz (KHC) y Cisco (CSCO) están programados para informar el miércoles, y Wendy’s (WEN) y Trade Desk (TTD) informarán el jueves.
Precios del petróleo
Los precios del petróleo parecen destinados a mantenerse volátiles en los próximos días después de que cerraron al alza el viernes, registrando una ganancia semanal del 6%.
Los precios fueron impulsados por preocupaciones crecientes sobre el suministro desde Oriente Medio en medio del conflicto en curso en la región y mientras el tiempo de inactividad significativo de las refinerías estadounidenses, tanto planificado como no planificado, apretaba los mercados de productos.
Las ganancias de la semana siguieron a una pérdida del 7% en la semana anterior.
«Creemos que este tipo de oscilaciones de precios amplias de semana a semana caracterizarán aún más los mercados de crudo durante el resto de este mes, a menos de que haya titulares importantes alcistas desde Oriente Medio que podrían forzar un ajuste en los balances globales de petróleo».
Jim Ritterbusch, presidente de Ritterbusch and Associates LLC en Galena, Illinois, a Reuters.
Datos del Reino Unido
El Reino Unido publicará datos de empleo, inflación y crecimiento muy seguidos en la próxima semana, ya que los inversionistas intentan determinar el momento del primer recorte de tasas del Banco de Inglaterra.
Se espera que el informe de empleo del martes muestre que el crecimiento salarial está moderándose a medida que el mercado laboral se enfría, pero aún puede permanecer demasiado alto para el gusto del BoE.
Los datos del IPC del miércoles podrían complicar aún más el panorama de la política monetaria. El BoE calcula que la inflación volverá a su objetivo del 2% este año, pero ha advertido que podría volver a subir en el tercer trimestre.
Los datos del PIB del jueves ilustrarán cómo las tasas de interés elevadas continúan impactando la economía, que se estancó en la segunda mitad del año pasado.
PIB de Japón
Japón publicará datos preliminares del PIB el jueves, con la expectativa de que el crecimiento se haya recuperado en el cuarto trimestre tras una contracción en el tercer trimestre, ya que la inflación pesó sobre el gasto de los hogares y la inversión corporativa se desaceleró.
Los datos serán seguidos de cerca ya que los mercados aumentan las apuestas sobre el Banco de Japón poniendo fin a su política de tasas de interés negativas, vigente desde 2016. El BOJ ha estado preparando el terreno para poner fin a las tasas negativas para abril.
Los datos del PIB también probablemente indicarán que la economía de Japón ha descendido al cuarto lugar a nivel mundial, detrás de EE.UU., China y Alemania.
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