El nuevo favorito de Morgan Stanley con proyección de 33% al alza

PUNTOS IMPORTANTES:

Morgan Stanley elevó la recomendación de HPE a “overweight” y fijó un precio objetivo de 28 dólares, lo que implica un alza de 33%.
La compra de Juniper Networks impulsa el crecimiento, con proyecciones de utilidades entre 2.70 y 3.00 dólares para 2027.
Octubre será clave con el día del inversionista, donde se esperan previsiones de largo plazo que definan el potencial de HPE.

Morgan Stanley adoptó una postura más optimista sobre Hewlett Packard Enterprise (HPE). La firma elevó la calificación de la acción de “Mantener” a “Sobreponderar» y aumentó el precio objetivo a 28 dólares, lo que representa un potencial de subida de 33% frente al último cierre.

En tres meses, el valor ya había avanzado cerca de 20%. Este repunte estuvo impulsado por la compra de Juniper Networks, cerrada en julio.

Impacto de la compra de Juniper

El analista Erik Woodring destacó que la adquisición abre nuevas oportunidades:
“Con el cierre de JNPR vemos un alza de 18% en la utilidad esperada para 2026. Proyectamos que las ganancias lleguen a entre 2.70 y 3.00 dólares en 2027. A medida que el mercado entienda que casi la mitad del negocio de HPE es redes y que gana más exposición a inteligencia artificial, el múltiplo debería superar el actual de 8 veces.”

Resultados próximos como catalizador

HPE presentará los resultados del tercer trimestre el 3 de septiembre. Según Woodring, ese informe puede reforzar la tendencia positiva. Aunque prevé una desaceleración en el gasto de hardware en la segunda mitad del año, considera que empresas con foco en redes e inteligencia artificial, como HPE, tienen ventaja.

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“El trimestre de julio es el mejor escenario para HPE. Es la acción más barata del grupo, cotizando en 8.5 veces la utilidad estimada para 2026. Las expectativas en inteligencia artificial son bajas y la dirección probablemente guíe resultados de octubre por encima del consenso, que aún no refleja la compra de JNPR”, explicó.

Octubre, un mes decisivo

El día del inversionista en octubre será clave. Para Woodring, la compañía presentará proyecciones de largo plazo que podrían “mostrar con mayor claridad el potencial de HPE en generación de ganancias y flujo de caja”.

Opiniones en Wall Street

El mercado mantiene opiniones divididas. De 20 calificaciones, 10 recomiendan compra (5 de ellas en compra fuerte) y 10 sugieren mantener. No hay posturas de venta.

El precio objetivo más alto es de 29 dólares, el promedio se ubica en 22.89 dólares y el más bajo en 16 dólares. Con esto, el consenso proyecta un alza de 8.79% sobre el nivel actual de 21.04 dólares.

Tras la mejora de Morgan Stanley, las acciones subieron 3% en operaciones previas a la apertura del jueves.

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