PUNTOS IMPORTANTES:
- JPMorgan proyecta que las acciones de Eli Lilly dominarán el mercado de fármacos GLP-1 gracias a su canal de venta directa al consumidor.
- La plataforma LillyDirect permitirá capturar una demanda masiva de pacientes sin cobertura de seguro o con planes limitados.
- Se espera que la cobertura de Medicare a partir de abril impulse significativamente los resultados de la compañía frente a sus competidores.
Las acciones de Eli Lilly (LLY) están preparadas para dominar el mercado de GLP-1, según JPMorgan. El analista Chris Schott dijo que la ventaja de Lilly proviene de su estatus de «mejor en su clase«, y con la ayuda de su negocio directo al consumidor, podría superar las expectativas a medida que crece el mercado de medicamentos para perder peso.
Los datos publicados por su competidor Novo Nordisk (NVO) el lunes mostraron que su medicamento contra la obesidad de próxima generación no logró igualar la pérdida de peso de Zepbound de Lilly.
El auge de las acciones de Eli Lilly en el mercado minorista
Schott escribió en una nota el miércoles que alrededor de 1,5 millones de pacientes pasaron por canales directos al consumidor para comprar medicamentos en el cuarto trimestre de 2025. Esa cifra crecerá, en su opinión.
Dada la rápida expansión de este sector y la competencia entre los líderes farmacéuticos, contar con una ejecución eficiente es clave para el inversor. Quantfury permite operar acciones como Eli Lilly (LLY) a precios spot reales y sin comisiones, facilitando la gestión de carteras en mercados de alta demanda. (Para más información click aquí)
«Vemos un espacio sustancial para una mayor adopción tanto en la población con sobrepeso (~75 millones de adultos en EE. UU.) como en (pacientes) obesos con mala cobertura de seguro o sin cobertura a través de sus empleadores»
Schott espera que el mercado se expanda para 2030 a alrededor de 8 millones de pacientes de GLP-1 que solo utilicen pagos en efectivo para comprar el medicamento, con la plataforma directa al consumidor de Eli Lilly, LillyDirect, preparada para beneficiarse de la tendencia. Añadió que existe un potencial alcista para esta estimación a medida que el medicamento oral de Lilly llegue al mercado.
Cobertura de Medicare y proyecciones a largo plazo
Según Schott, Eli Lilly será un ganador desproporcionado cuando comience la cobertura de Medicare de los GLP-1 en abril. Espera que alrededor de 4,5 millones de pacientes en el plan de seguro utilicen el medicamento para 2030.
«En resumen, LLY sigue siendo una de nuestras selecciones principales con potencial de alza material para las cifras de Wall Street en los próximos años»
FAQs
Los datos recientes confirman que su fármaco Zepbound ofrece una pérdida de peso superior a la de los medicamentos de próxima generación de su competidor. Además, su plataforma de venta directa al consumidor le otorga una ventaja logística y comercial única en el mercado.
La inclusión de los fármacos GLP-1 en la cobertura de Medicare a partir de abril actuará como un catalizador masivo de ingresos. Se estima que esta medida incorpore a unos 4,5 millones de nuevos pacientes para el año 2030.
Se proyecta que el mercado alcance los 8 millones de pacientes que pagan en efectivo para 2030, dentro de una población objetivo de 75 millones de adultos con sobrepeso en EE. UU. El lanzamiento futuro de una versión oral del medicamento podría elevar aún más estas estimaciones.
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