PUNTOS IMPORTANTES:
- NYCB anunció una importante recaudación de capital de 1.000 millones de dólares y cambios en su liderazgo, impulsando sus acciones.
- La inyección de efectivo sigue a una serie de desafíos, incluidas las preocupaciones sobre los préstamos y una rebaja en la calificación crediticia.
- La situación de NYCB refleja las tensiones en el sector bancario regional, exacerbadas por el entorno de altas tasas de interés.
El banco regional en dificultades, Banco Comunitario de Nueva York (NYCB), anunció una recaudación de capital de 1.000 millones de dólares y una reorganización en la dirección el miércoles, destacando la participación del exsecretario del Tesoro, Steven Mnuchin, lo que llevó a un fuerte rebote de sus acciones.
NYCB ha llegado a un acuerdo con varias firmas de inversión, incluyendo el Liberty Strategic Capital de Mnuchin, Hudson Bay Capital y Reverence Capital Partners, por más de 1.000 millones de dólares a cambio de acciones en el banco regional, según un comunicado de prensa del miércoles por la tarde.
Acuerdo estratégico y repercusión en las acciones
Mnuchin será uno de los cuatro nuevos miembros del consejo de administración del banco como parte del acuerdo. Joseph Otting, excontralor de la moneda, también se unirá al consejo y asumirá como CEO.
Las acciones subieron bruscamente después del anuncio, pero la negociación fue muy volátil. Las acciones se detuvieron brevemente, subiendo casi un 30% en el día. Devolvieron algunas de esas ganancias cuando se reanudó la negociación y terminaron el día subiendo más del 7% después de varios paros más.
Antes del comunicado de prensa, las acciones habían bajado un 42%, en medio de informes de Reuters y The Wall Street Journal de que NYCB estaba explorando una recaudación de capital.
Las acciones estaban por debajo de 2 USD por acción en su punto más bajo el miércoles, el último hito negativo para una empresa que comenzó enero por encima de 10 USD por acción.
La inyección de efectivo es el último desarrollo en un inicio de año turbulento para NYCB. El banco reveló a fines de enero que estaba aumentando significativamente la reserva para posibles pérdidas crediticias en su balance, siendo su exposición a bienes raíces comerciales un problema potencial. Esto fue seguido poco después por la degradación de la calificación crediticia del banco a estatus de bono basura por parte de Moody’s Investors Service, y NYCB nombrando al ex CEO del banco Flagstar, Alessandro DiNello, como presidente ejecutivo.
Contexto económico y futuro del banco
Luego, la semana pasada, NYCB reveló que había «identificado debilidades materiales en los controles internos de la compañía relacionados con la revisión interna de préstamos» y anunció que DiNello asumía como CEO, lo que resultó ser un mandato breve. DiNello permanecerá como presidente no ejecutivo en el banco, según el comunicado de prensa del miércoles.
Las preguntas en torno a NYCB recuerdan a las que rodearon a Silicon Valley Bank, Signature Bank y First Republic antes de que los tres quebraran en la primavera de 2023. Estaban entre varios bancos regionales que lucharon mientras las tasas de interés más altas presionaban a la baja el valor de los antiguos valores del Tesoro y llevaban a algunos depositantes a trasladar sus cuentas a otros lugares.
Con la economía de EE. UU. continuando mostrando una fuerza sorprendente y la inflación aún por encima del objetivo del 2% de la Reserva Federal, los operadores han estado reduciendo las expectativas de recortes de tasas de interés este año. El ambiente de tasas de interés más altas por más tiempo podría mantener la presión tanto sobre los bancos como sobre los bienes raíces comerciales, que es un negocio clave para NYCB y muchos otros prestamistas regionales.
