PUNTOS IMPORTANTES:
- La firma coreana SK Hynix inició el proceso de promoción para emitir recibos de depósito americanos en el Nasdaq.
- Diversos inversionistas institucionales expresaron su interés en adquirir hasta 7.000 millones de dólares en ADR.
- El capital obtenido se utilizará para ampliar las fábricas y comprar equipos de litografía de última generación.
La compañía coreana SK Hynix inició oficialmente el lunes el proceso de comercialización para su debut bursátil en los mercados de valores de Estados Unidos.
El fabricante de semiconductores planea recaudar 28.210 millones de dólares mediante la emisión de recibos de depósito americanos (ADR) en el Nasdaq Global Select Market, una cifra que representó un ajuste a la baja frente a las proyecciones iniciales debido al comportamiento bursátil reciente de la acción.
Cada título de la empresa representará una porción de las acciones preferentes de la firma. Los inversionistas institucionales mostraron un firme interés inicial; de hecho, diversas firmas de inversión de primer nivel respaldaron la operación con intenciones de compra de gran volumen, catalogando la transacción como una de las mayores colocaciones de la historia financiera reciente.
Destino de los fondos
El capital obtenido a través de esta colocación se destinará a la expansión de las fábricas de producción del fabricante en Corea del Sur. Asimismo, la firma contempló la adquisición de maquinaria especializada, incluyendo escáneres de litografía ultravioleta extrema suministrados por ASML (ASML).
La corporación holandesa es líder en herramientas para la fabricación de chips avanzados de memoria. A pesar de registrar una revalorización acumulada cercana al 260% en lo que va de año, los títulos de la compañía cedieron un 3,4% en la sesión de Seúl del lunes, cerrando en 2.343.000 wones.
La cotización de referencia para cada recibo de depósito se fijó en 242.500 wones, utilizando como base los precios de mercado registrados al cierre del 3 de julio.
Los analistas de mercado coincidieron en que la cotización en el mercado de valores estadounidense podría actuar como un catalizador para reducir el descuento de valuación de la compañía frente a su competidor directo Micron Technology (MU).
Adicionalmente, el debut facilitará la inclusión del activo en el Philadelphia Semiconductor Index, un indicador de referencia clave para el sector tecnológico. Actualmente, la firma ostenta el 57% de participación en los ingresos globales de memorias de alto ancho de banda, consolidando su liderazgo industrial.
FAQs
La firma emitirá recibos de depósito en el Nasdaq para recaudar 28.210 millones de dólares, marcando una de las mayores colocaciones de la historia.
Los recursos se utilizarán para expandir sus plantas de producción en Corea del Sur y adquirir maquinaria de litografía ultravioleta de la firma ASML.
La compañía busca reducir su descuento de valoración frente a competidores como Micron y facilitar su ingreso al índice de semiconductores de Filadelfia.
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