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PUNTOS IMPORTANTES:
- El post de Trump borró 2 billones del mercado y activó ventas forzadas.
- El S&P 500 cayó 2,7%, Nasdaq 3,56%; el mercado teme aranceles ampliados.
- Una represalia china elevaría costos y dañaría el mercado tecnológico.
El viernes, el mercado bursátil estadounidense sufrió una de sus jornadas más volátiles del año luego de que un solo mensaje del presidente Donald Trump eliminara más de 2 billones de dólares en valor de mercado.
La publicación, realizada a las 10:57 a.m. en Truth Social, advertía que China se estaba volviendo “muy hostil” y que su administración evaluaba un “masivo incremento de aranceles” a las importaciones chinas.
El S&P 500 (SPY), que se encontraba a pocos puntos de un nuevo máximo histórico, se desplomó 2,7% en cuestión de horas, registrando su peor sesión desde abril. El Nasdaq Composite (QQQ) retrocedió 3,56%, el Dow Jones Industrial Average (DIA) perdió 879 puntos y el Russell 2000 cayó 3%.
Según Bespoke Investment Group, el mensaje provocó una pérdida instantánea de más de 2 billones de dólares en la capitalización del mercado estadounidense. Los analistas coinciden en que el impacto no provino únicamente del tono del mensaje, sino del temor a que una nueva guerra comercial vuelva a amenazar la estabilidad global.
El golpe más fuerte recayó en el sector tecnológico. Nvidia (NVDA) perdió 5%, AMD (AMD) 8%, Apple (AAPL) 3% y Tesla (TSLA) 5%. Las acciones de Bank of America (BAC) y Wells Fargo (WFC) retrocedieron más de 2%, mientras que solo los valores defensivos, como Walmart (WMT), lograron cerrar en positivo. La caída interrumpió una racha de 33 sesiones sin variaciones superiores al 1% en el S&P 500, la más prolongada desde enero de 2020.
La tensión comercial vuelve a dominar el mercado
El contexto amplificó la reacción. Días antes, China había endurecido las restricciones sobre la exportación de tierras raras, materiales de los que controla alrededor del 70% del suministro mundial y que son esenciales para la fabricación de chips, vehículos eléctricos y sistemas de defensa. La medida fue interpretada por Washington como una advertencia estratégica y elevó la presión sobre los fabricantes estadounidenses que dependen de esas materias primas.
El mensaje de Trump llegó justo cuando el mercado descontaba una mejora en las relaciones entre Washington y Pekín. Los inversionistas esperaban una reunión entre Trump y Xi Jinping en la cumbre de APEC para finales de mes, pero el tono del mensaje sembró dudas sobre si ese encuentro se concretará. Los analistas advierten que un nuevo ciclo de represalias arancelarias podría afectar a sectores sensibles como la tecnología y la energía, además de ralentizar el comercio global.
La reacción en otros activos también fue inmediata. El índice del dólar se fortaleció brevemente ante la búsqueda de refugio, mientras que las criptomonedas menores a Bitcoin (BTC) sufrieron fuertes liquidaciones. En paralelo, la quiebra del proveedor de autopartes First Brands añadió presión a los bancos con exposición crediticia, como Jefferies Financial Group (JEF), que cayó 4% durante la jornada y otro 6% en el after hours.
Perspectivas tras el desplome
Después del cierre, Trump insistió en que planea aplicar aranceles de hasta 100% sobre los productos chinos y extender los controles de exportación a “todo software crítico”, lo que afectaría directamente al sector de inteligencia artificial. Los analistas temen que estas medidas se anuncien oficialmente durante noviembre, en paralelo a la cumbre APEC, lo que aumentaría la volatilidad en los mercados.
Pese a la corrección, el S&P 500 aún acumula un avance de 11% en lo que va del año, impulsado por la fortaleza del consumo y la expansión de la IA en el sector corporativo. Algunos estrategas, como Jay Woods de Freedom Capital Markets, consideran que la caída podría representar una oportunidad de compra similar a la de abril, cuando las tensiones arancelarias iniciales dieron paso a un repunte acelerado.
A corto plazo, los inversionistas permanecen atentos a cualquier gesto de distensión entre Washington y Pekín. Si las amenazas se moderan, los analistas prevén un rebote técnico del mercado. Sin embargo, si los anuncios de Trump se concretan, la volatilidad podría extenderse y poner fin al ciclo de calma que había caracterizado a Wall Street durante los últimos meses.
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