PUNTOS IMPORTANTES:
- Estrategas de JPMorgan advierten que el plan de recompras de los Bonos del Tesoro no frenará las alzas de tasas.
- Analistas consideran que las medidas oficiales solo tratan los síntomas de la deuda sin corregir el déficit fiscal.
- El banco de inversión recomendó mantener posiciones cortas a largo plazo previendo que los rendimientos aumentarán.
La bolsa de Nueva York se movió en un rango estrecho a media mañana del jueves. Los operadores ajustaron sus portafolios a medida que asimilaban una copiosa tanda de balances trimestrales de diversas industrias.
El S&P 500 (SPY) subió un 0,1% para mantenerse cerca de sus registros máximos, mientras que el Dow Jones Industrial Average (DIA) cedió 180 puntos, equivalentes a una baja del 0,3%. Por su parte, el Nasdaq Composite (QQQ) avanzó un 0,4%.
El ritmo alcista de Wall Street se moderó luego de la racha de récords al inicio de la semana. No obstante, la presentación de resultados de más del 85% de las firmas del S&P 500 alejó los temores sobre valoraciones excesivas, perfilando el mayor aumento de utilidades desde 2021.
Ganadores y perdedores corporativos
En el plano empresarial, Warner Bros. Discovery (WBD) avanzó un 1,3% después de presentar ganancias superiores a las previstas. Molson Coors (TAP) acompañó la tendencia alcista con una subida del 1,8% impulsada por la buena marcha de sus cifras financieras.
Al otro extremo de la tabla, Honeywell Aerospace (HON) sufrió un desplome del 21,3% al reportar resultados muy por debajo de las expectativas de Wall Street. AppLovin (APP) cedió un 19,3% debido a que sus estados financieros mostraron un desempeño mixto para su último trimestre.
Fuera de la temporada de reportes, SpaceX (SPCX) avanzó un 2,5% el día en que expiró el periodo de restricción de venta de acciones. Un paquete de más de 911 millones de títulos en manos de empleados e inversionistas iniciales quedó liberado para cotizar en el mercado.
Este volumen de títulos duplicó la cantidad ofrecida originalmente al público durante el debut bursátil de la firma de Elon Musk. Aunque en su estreno SpaceX superó su precio de salida de 150 dólares por acción, el título acumula desde entonces una caída del 25% para negociarse cerca de los 110 dólares.
Volatilidad en la energía
Las cotizaciones del crudo subieron en medio de la incertidumbre por el conflicto entre Washington y Teherán. El barril de crudo Brent avanzó un 2,2% hasta situarse en los 81,23 dólares, al tiempo que Irán reportó avances en las negociaciones con Omán para reabrir el estrecho de Ormuz.
El canal de Ormuz es clave al concentrar la quinta parte del comercio global de crudo y gas. La prolongación de este conflicto de cinco meses, que llevó al Brent a tocar picos de 113 dólares, mantiene presionada la inflación debido al encarecimiento de la gasolina y el transporte de carga.
Macroeconomía y tasas de interés
La inflación estadounidense permanece estancada por encima del 3%, amenazando con desacelerar el crecimiento económico, que registró un avance del 1,5% en el segundo trimestre. Esta persistencia en los precios presiona a la Reserva Federal a evaluar una subida de tasas antes del cierre del año.
El mercado laboral muestra señales de moderación. Aunque las solicitudes de subsidio por desempleo subieron la semana pasada, los despidos continúan en niveles mínimos. La contratación de junio sumó apenas 57.000 puestos, lo que eleva el interés por el informe mensual de empleo de este viernes.
En el mercado de renta fija, el rendimiento del bono del Tesoro estadounidense a 10 años subió al 4,65% frente al 4,63% registrado el miércoles.
Por su parte, las plazas de Europa cotizaron mayoritariamente al alza, mientras que los mercados de Asia cerraron con pérdidas generalizadas.
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