PUNTOS IMPORTANTES:
- Las acciones chinas de tecnología ganan terreno al proveer componentes críticos para centros de datos mundiales.
- El mercado estadounidense depende de las empresas asiáticas para casi el treinta por ciento de sus compras de IA.
- Los analistas destacan que estas firmas lideran en el almacenamiento de energía y tecnologías de conexión óptica.
Mientras la carrera de la inteligencia artificial concentra la atención en los semiconductores avanzados, un grupo de empresas de China continental fabrica gran parte de las piezas esenciales para el funcionamiento de los centros de datos.
De acuerdo con un reporte de 22V Research, publicado junto a Analyst Hub Securities, EE. UU. depende de firmas chinas para casi el 30% de sus importaciones vinculadas a la inteligencia artificial. Los analistas indicaron que, aunque el país asiático carece de capacidad para fabricar chips de vanguardia a gran escala, juega un papel central en los componentes esenciales de la cadena de suministro.
Esta red de producción abarca desde sistemas de almacenamiento de energía y transformadores hasta minerales críticos y productos químicos. Esta proveeduría silenciosa adquirió relevancia de cara a los inversionistas que monitorean la evolución del sector tecnológico.
Las exportaciones vinculadas a estas tecnologías representaron la mitad del crecimiento de las ventas al exterior de China durante el año. Muchas de estas empresas cotizan en la bolsa de Shenzhen, impulsando al índice ChiNext, indicador que duplicó su valor en los últimos doce meses.
Ponderación de componentes en los índices chinos
El análisis sectorial evaluó a las compañías del índice chino CSI 300, indicador que agrupa a las mayores firmas de Shenzhen y Shanghái. De las diez principales empresas de la cadena de suministro por capitalización, a excepción del fabricante de baterías CATL, las otras nueve duplicaron su valor en el año previo a mayo.
El grupo incluye a fabricantes de placas de circuito impreso como Victory Giant —proveedora de Nvidia (NVDA)—, Dongshan Precision y Shengyi Technology. Asimismo, Sanhuan Group destaca en la producción de condensadores cerámicos multicapa (MLCC), componentes indispensables para la gestión de energía en los procesadores.
Reportes del sector señalan que Nvidia casi triplicó la cantidad de estos condensadores cerámicos en su nuevo sistema de hardware Vera Rubin, consolidando la relevancia de la cadena de suministro asiática.
En el segmento de servidores, Foxconn Industrial Internet —filial del proveedor de Apple (AAPL) — figura en el registro junto a la compañía de energía Sungrow Power. La primera reportó que los ingresos de su división de computación en la nube aumentaron un 88,7% hasta alcanzar los 602.680 millones de yuanes, aproximadamente 88.670 millones de dólares.
Redes ópticas y conectividad de alta velocidad
Tres compañías de origen chino lideran la proveeduría en el sector de redes ópticas: InnoLight, Eoptolink y TFC. Estas tecnologías de conectividad permiten que los semiconductores procesen señales a velocidades cercanas a la de la luz.
Analistas de la firma financiera JPMorgan (JPM) resaltaron que los centros de datos de inteligencia artificial requieren enlaces de alta velocidad de forma indispensable, consumiendo entre cinco y diez veces más fibra óptica que las instalaciones tradicionales de almacenamiento.
FAQs
Estados Unidos depende de devaluadas compañías de origen chino para el treinta por ciento de las importaciones de componentes esenciales para sus centros de datos.
El país asiático provee componentes no avanzados pero críticos como placas de circuito impreso, condensadores cerámicos, almacenamiento de energía y sistemas de redes ópticas.
Firmas como Victory Giant y Foxconn Industrial Internet registran un fuerte crecimiento, duplicando su valor impulsadas por la demanda de socios como Nvidia.
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