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Buffett y su error de $11.000M: Lecciones de un gurú financiero
PUNTOS IMPORTANTES:
- Warren Buffett reconoció un error de 11.000 millones de dólares en la adquisición de Precision Castparts.
- A pesar de la pérdida, Buffett mantiene su fe en el potencial a largo plazo de la empresa.
- Precision Castparts continúa expandiendo su fuerza laboral y pretende capitalizar futuras oportunidades en la industria aeroespacial.
Incluso los gurús financieros como Warren Buffett, CEO de Berkshire Hathaway Inc., no están inmunes a cometer errores o realizar malas inversiones. Buffett ha reconocido un «error» costoso que impactó las finanzas del conglomerado. A pesar de ganar 42.500 millonesde dólares en 2020, Buffett reveló en su carta anual a los accionistas que la compañía había incurrido en una pérdida sustancial de 11.000 millones de dólares debido a una adquisición desafortunada.
Aunque la filosofía de inversión de Buffet enfatiza el valor a largo plazo, muchas de sus inversiones tratan de fusiones y adquisiciones, capital privado y otras apuestas riesgosas. Sin embargo, Buffett, como cualquier inversionista, tiene sus pérdidas, pero a menudo las ganancias compensan en el largo plazo. Estas estrategias incluso están comenzando a ser replicadas por inversionistas minoristas en plataformas como StartEngine.
El error de 11.000 millones de dólares: Precision Castparts
En 2016, Berkshire Hathaway adquirió el fabricante aeroespacial Precision Castparts Corp. por 32.000 millones de dólares. Buffett reconoció que su optimismo inicial nubló su juicio, llevándole a sobrevalorar la empresa de fabricación aeroespacial.
Buffett asumió plena responsabilidad por el error, diciendo:
«Pagué demasiado por la compañía. Nadie me engañó de ninguna manera, simplemente fui demasiado optimista acerca del potencial de beneficio normalizado de PCC.»
El efecto adverso de la pandemia de COVID-19 complicó aún más la situación, ya que la industria aeroespacial enfrentó severas disrupciones con la reducción de los viajes aéreos. Buffett reconoció esto, afirmando: “El año pasado, mi mal cálculo quedó al descubierto por los acontecimientos adversos en toda la industria aeroespacial, la fuente de clientes más importante de PCC”.
El futuro de Precision Castparts
A pesar del revés, Buffett mantuvo su fe en las perspectivas a largo plazo de Precision Castparts, creyendo que eventualmente generaría rendimientos favorables.
«Sin embargo, me equivoqué al juzgar el promedio de ganancias futuras y, en consecuencia, me equivoqué en mi cálculo del precio adecuado a pagar por el negocio. PCC está lejos de ser mi primer error de ese tipo. Pero es un gran error.”
Precision Castparts continúa construyendo su fuerza laboral global. La empresa empleó a 23.164 trabajadores en 2022, un aumento significativo respecto al año anterior. Mientras que la fuerza laboral local en el área metropolitana de Portland, Oregon, se situaba en aproximadamente 2.700, la presencia de la empresa se extiende más allá de la región, ya que mantiene una presencia global.
Con una base sólida, mejoras continuas y proyecciones a largo plazo en la industria que pronostican crecimiento, demanda de viajes aéreos y productos aeroespaciales, Precision Castparts aspira a superar los desafíos y capitalizar las oportunidades.
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