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Claves del mercado para la semana: Ventas, bancos, petróleo
PUNTOS IMPORTANTES:
- Se espera un aumento en las ventas minoristas de diciembre, en un contexto de tasas de interés elevadas y expectativas de recortes futuros.
- Informes mixtos de grandes bancos con un tono generalmente optimista sobre la resiliencia económica.
- Los precios del petróleo se mantienen inestables debido a tensiones geopolíticas y preocupaciones de suministro.
Los datos de ventas minoristas y las ganancias bancarias serán el foco de atención en una semana acortada por las vacaciones, mientras los mercados esperan más información sobre la salud de los consumidores en EE.UU. Líderes globales se reúnen en Davos, China está por revelar cifras del PIB del año completo y los precios del petróleo parecen destinados a mantenerse volátiles. Aquí está lo que necesitas saber para comenzar tu semana.
Ventas minoristas en EE.UU.
El miércoles, los datos sobre las ventas minoristas en EE.UU. serán analizados detenidamente para detectar indicios de que el gasto del consumidor, un motor principal del crecimiento económico, se mantiene resistente frente a las elevadas tasas de interés.
La Reserva Federal aumentó las tasas el año pasado para contener la inflación. Sin embargo, con la desaceleración del aumento de precios, el ritmo potencial de los recortes de tasas de interés este año y si la economía evitará una recesión son las preguntas clave que pesan sobre los mercados.
Se espera que las ventas minoristas hayan aumentado un 0,4% en diciembre, tras un incremento del 0,3% en noviembre.
Articulosde interes
Los datos sobre inicios de viviendas y ventas de viviendas existentes apuntarían a un mercado de la vivienda que sigue luchando ante los mayores costos de financiamiento.
Los inversionistas también tendrán la oportunidad de escuchar a varios funcionarios de la Fed, incluyendo al gobernador de la Fed Christoper Waller, así como al presidente de la Fed de Atlanta, Raphael Bostic, y a la jefa de la Fed de San Francisco, Mary Daly.
Resultados Bancarios
Las ganancias bancarias continuarán con Goldman Sachs (GS) y Charles Schwab (SCHW) informando el martes y miércoles respectivamente, después de un conjunto mixto de resultados de grandes prestamistas el viernes.
Los principales bancos de EE.UU. informaron de menores beneficios en un cuarto trimestre agitado, ensombrecido por cargos especiales y recortes de empleo, con señales de que el impulso de ingresos por las altas tasas de interés está disminuyendo y algunos préstamos al consumidor comienzan a deteriorarse.
Aun así, los mayores prestamistas del país, JPMorgan (JPM), Wells Fargo (WFC), Bank of America (BAC) y Citigroup (C), adoptaron un tono optimista sobre la economía, señalando que los consumidores se mantienen resilientes incluso cuando los incumplimientos en préstamos al consumidor comienzan a volver a niveles pre-pandemia.
Jamie Dimon, CEO de JPMorgan Chase, el banco más grande de EE.UU. y un barómetro para la economía, dijo que los consumidores seguían gastando y que los mercados esperaban un aterrizaje suave, pero advirtió que el gasto gubernamental podría seguir impulsando al alza los precios.
Davos: El foro económico mundial
El 54º Foro Económico Mundial anual titulado “Reconstruyendo la Confianza” comienza el lunes en el centro de esquí suizo de Davos.
Figuras políticas, banqueros centrales y líderes empresariales discutirán un desafiante panorama económico global, con guerras en Ucrania y Gaza, preocupaciones comerciales y niveles crecientes de deuda, todos en la agenda.
El Primer Ministro de China, Li Qiang, y el Presidente de Francia, Emmanuel Macron, el único líder del G7 que asiste a Davos, están programados para dar discursos especiales.
La Presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, está programada para hacer tres apariciones. La Directora Gerente del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, el Presidente del Banco Mundial, Ajay S. Banga, y la Directora General de la Organización Mundial del Comercio, Ngozi Okonjo-Iweala, también estarán presentes.
PIB de China
China publicará las cifras del PIB del año completo el miércoles, las cuales mostrarán qué tan cerca estuvo la segunda economía más grande del mundo de alcanzar el objetivo oficial de crecimiento del 5% para 2023.
Una prolongada crisis inmobiliaria, consumidores cautelosos y desafíos geopolíticos también apuntan a otro año complicado para la economía china.
Además, Alemania publicará datos del PIB del año completo el lunes, que podrían mostrar que la economía más grande de la Eurozona sufrió una recesión superficial en 2023.
El Reino Unido publicará datos de inflación muy esperados el miércoles, un día después de los últimos datos de empleo. Se espera que la inflación subyacente se mantenga bien por encima del objetivo del 2% del Banco de Inglaterra.
El BoE ha dicho que planea mantener las tasas de interés altas «por un período prolongado» para asegurar que el aumento en la inflación no cause problemas a largo plazo en la economía, pero los inversores apuestan por un primer recorte de tasas tan pronto como en mayo.
Precios del petróleo
Los precios del petróleo parecen destinados a mantenerse volátiles en la semana que viene después de subir un 1% el viernes, ya que un número creciente de petroleros desvió su rumbo del Mar Rojo después de los ataques de Estados Unidos y Gran Bretaña a objetivos hutíes en Yemen tras ataques al transporte marítimo por parte del grupo respaldado por Irán.
Durante la semana, Brent bajó un 0,5% y el crudo estadounidense un 1,1% más bajo. A principios de semana, los fuertes recortes de precios por parte del principal exportador, Arabia Saudita, y un sorpresivo aumento en las reservas de crudo de EE.UU. provocaron preocupaciones de suministro.
«Aunque la falta de envíos a través del Mar Rojo… sí crea problemas de transporte para algunos suministros de crudo, el impacto en los mercados físicos del petróleo es, hasta ahora, mínimo.
Si el conflicto se extendiera al otro lado de la península arábiga… los mercados del petróleo podrían reaccionar mucho más significativamente»
Matt Stephani, presidente de la firma de asesoramiento de inversiones Cavanal Hill Investment Management a Reuters.
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