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Esta acción histórica desafía el liderazgo de Apple en Berkshire
PUNTOS IMPORTANTES:
- American Express acecha a Apple como la mayor tenencia de Berkshire.
- Ventas masivas de acciones redujeron drásticamente la brecha de valor.
- La financiera supera a la tecnológica con un alza del 106% en dos años.
Una combinación de grandes ventas de acciones de Apple (AAPL) y ganancias constantes en el precio de las acciones de American Express (AXP) ha colocado a la compañía de tarjetas de crédito a solo unos pocos miles de millones de dólares de convertirse en la tenencia más valiosa en la cartera de acciones de Berkshire Hathaway (BRK).
A mediados de 2023, el valor de la participación en Apple era cercano a los 180.000 millones de dólares, superando por alrededor de 154.000 millones a las tenencias de American Express.
Desde entonces, el conglomerado ha vendido aproximadamente tres cuartas partes de la posición.
El viernes pasado, la ventaja de Apple se redujo a un mínimo histórico de solo 4.300 millones de dólares. Esta semana, la diferencia aumentó ligeramente a 8.400 millones.
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Las ventas de Apple son, con mucho, el factor más importante en la reducción del margen. No obstante, las acciones de American Express han superado a las de Apple en los últimos dos años y medio, con una ganancia del 106% frente al avance del 35% de la tecnológica.
Para los inversionistas que buscan aprovechar estas divergencias de rendimiento entre sectores, la estructura de costos es un factor determinante. Quantfury facilita la operación de acciones de alta capitalización como Apple o American Express a precios spot reales, eliminando las comisiones y tarifas de préstamo que habitualmente erosionan la rentabilidad en estrategias de rotación de cartera (Mas información click aquí).
Recompras y futuro en Berkshire
Warren Buffett compró por primera vez el 5% de AXP en 1964, cuando el precio de sus acciones estaba deprimido tras ser víctima de un fraude de préstamos que involucraba aceite de ensalada falso. Berkshire agregó acciones de la financiera en la década de 1990, pero no ha realizado compras desde finales de esa década.
Sin embargo, su participación como porcentaje de las acciones en circulación de AXP ha aumentado al 22% debido a las recompras de acciones de la compañía de tarjetas de crédito a lo largo de los años.
Si la instantánea de la cartera del cuarto trimestre de Berkshire, que se publicará dentro de unas dos semanas, muestra aún más ventas de Apple, American Express podría convertirse en el nuevo número uno.
Alternativamente, si AXP continúa superando a Apple en rendimiento, podría lograr ese título sin necesidad de mayores reducciones en la posición tecnológica.
FAQs
1. ¿Qué cambio histórico está a punto de ocurrir en la cartera de Berkshire Hathaway?
American Express está cerca de desplazar a Apple como la mayor tenencia del conglomerado, con una diferencia de valor que se ha reducido a solo 8.400 millones de dólares.
2. ¿Cuáles son los dos factores principales que provocaron este acercamiento?
Berkshire vendió aproximadamente tres cuartas partes de su posición en Apple, mientras que las acciones de American Express subieron un 106% en los últimos dos años y medio.
3. ¿Cómo aumentó la participación de Buffett en AXP sin realizar nuevas compras?
El porcentaje de propiedad subió al 22% debido a las constantes recompras de acciones propias ejecutadas por American Express, reduciendo el circulante total.
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