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Éxito de Morgan Stanley en gestión y banca 2023
PUNTOS IMPORTANTES:
- Morgan Stanley supera las expectativas con ganancias e ingresos más altos de lo esperado.
- Los resultados benefician de la mejora en la gestión de patrimonios, negociación de acciones y banca de inversión.
- Problemas regulatorios y comparaciones con competidores marcan el contexto actual de la empresa.
Morgan Stanley (MS) el martes publicó resultados que superaron las estimaciones de los analistas para ganancias y ingresos, ya que la gestión de patrimonios, la negociación y la banca de inversión superaron las expectativas. Aquí está lo que reportó la compañía:
Ganancias: 2,02 USD por acción, frente a los 1,66 USD esperados, según LSEG
Ingresos: 15.140 millones de USD, frente a los 14.410 millones de USD esperados
El banco dijo que la ganancia del primer trimestre aumentó un 14% con respecto al año anterior a 3.410 millones de dólares, o 2,02 USD por acción, ayudado por los crecientes resultados en cada una de sus tres principales divisiones. Los ingresos aumentaron un 4% a 15.140 millones de USD.
Las acciones del banco saltaron un 4% en la negociación previa al mercado.
Incremento en la gestión de patrimonios
Gestión de patrimonios aumentó un 4,9% en ingresos a 6.880 millones de USD, superando la estimación de StreetAccount por 230 millones de USD, ya que los mercados en alza ayudaron a impulsar los ingresos por comisiones y compensaron una disminución en los ingresos por intereses.
Los ingresos por negociación de acciones aumentaron un 4,1% a 2.840 millones de USD, 160 millones de USD más de lo esperado, impulsados por los volúmenes de derivados. Los ingresos por negociación de renta fija disminuyeron un 3,5% a 2.490 millones de USD, pero aún así superaron las expectativas en 120 millones de USD.
Avances en banca de inversión
Los ingresos por banca de inversión saltaron un 16% a 1.450 millones de USD, superando la estimación de 1.400 millones de USD, ya que los aumentos en la emisión de deuda y capital compensaron las menores comisiones por adquisiciones.
La división más pequeña de la firma, la gestión de inversiones, fue el único negocio importante que no cumplió con las expectativas. Aunque los ingresos aumentaron un 6,8% a 1.380 millones de USD, estuvieron por debajo de la estimación de 1.430 millones de USD de StreetAccount.
El mandato de Ted Pick como CEO comenzó con notas turbulentas, ya que las altas tasas de interés han incentivado a los clientes de gestión de patrimonios del banco a mover efectivo hacia valores de mayor rendimiento. Las acciones del banco han disminuido casi un 7% este año antes del martes.
Comparación con competidores
Al igual que sus rivales, incluidos Goldman Sachs (GS) y JPMorgan Chase (JPM), Morgan Stanley fue ayudado por fuertes resultados en negociación y banca de inversión en el trimestre.
La semana pasada, JPMorgan, Wells Fargo (WFC) y Citigroup (C) superaron cada uno las expectativas de ingresos y ganancias, una racha continuada por Goldman el lunes y Bank of America (BAC) el martes.
Se espera que los analistas cuestionen a Pick sobre informes de que múltiples reguladores estadounidenses están investigando a Morgan Stanley por posibles deficiencias en cómo examina a los clientes para su división de gestión de patrimonios.
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