PUNTOS IMPORTANTES:
- Analistas de Wall Street proyectan retornos de hasta el 51% en empresas líderes de infraestructura tecnológica.
- Contexto de volatilidad en Oriente Medio impulsa la búsqueda de activos con fundamentos sólidos y exposición a la inteligencia artificial.
- Estimaciones de ingresos por chips de IA superarán los 100.000 millones de dólares para el año fiscal 2027.
El conflicto en Oriente Medio ha enviado al mercado a un viaje salvaje, pero los inversores con un horizonte a largo plazo deben mirar más allá de las interrupciones a corto plazo para encontrar acciones convincentes. Los analistas de Wall Street mantienen una postura firme sobre la resiliencia de los activos tecnológicos. Resulta difícil de procesar que, en medio de un conflicto bélico, las proyecciones de crecimiento para la infraestructura digital sigan escalando sin freno.
Elegir las acciones adecuadas puede ser un desafío debido al vasto universo de valores disponibles. Los inversores pueden considerar las calificaciones de los mejores expertos financieros mientras toman decisiones informadas sobre sus carteras. Esta mañana el dato de demanda de centros de datos sugiere que el ciclo de la inteligencia artificial apenas está comenzando a mostrar su verdadero potencial.
Aquí hay tres acciones favorecidas por algunos de los mejores profesionales del sector, según TipRanks, una plataforma que clasifica a los analistas en función de su desempeño pasado. Me pregunto si el mercado no estará pasando por alto la velocidad a la que estas empresas están absorbiendo el gasto de capital global.
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¿Qué acciones recomienda Wall Street para ganar con la IA?
Lumentum Holdings (LITE)
La primera elección de esta semana es Lumentum Holdings (LITE), que proporciona tecnologías ópticas y fotónicas para alimentar centros de datos de inteligencia artificial y comunicaciones de próxima generación. Las acciones de la firma han visto un aumento fenomenal durante el último año, impulsadas por la demanda liderada por la IA para los componentes de red óptica de la compañía.
Tras la sesión informativa para inversores en la Conferencia de Comunicación de Fibra Óptica (OFC) y reuniones relacionadas, el analista de JPMorgan, Samik Chatterjee, reiteró una calificación de compra y elevó el precio objetivo a 950 dólares desde los 565 dólares previos. El analista dijo que el evento proporcionó una claridad mayor a la anticipada sobre la demanda futura a través de varios impulsores de crecimiento.
Chatterjee ve una mayor confianza en múltiples frentes, con la empresa destacando nuevos acuerdos y expansiones de capacidad. Específicamente, el experto señaló una mayor visibilidad en la expansión de la oportunidad para la óptica en redes de gran escala, incluyendo impulsores de crecimiento significativos en óptica empaquetada (CPO) y conmutadores de circuitos ópticos (OCS).
El potencial de ingresos en el sector de redes ópticas
El analista de cinco estrellas añadió que la creciente demanda en redes de escala está dando confianza en la fortaleza continua de las ganancias futuras. En general, Chatterjee espera un beneficio por acción para 2027 de 24 dólares, con un potencial de alza por encima de los 25 dólares. Mirando hacia el futuro, espera que la fortaleza en las redes empuje las ganancias más allá de los 36 dólares en 2028.
Además, Chatterjee siente que su precio objetivo actualizado y el múltiplo superior al promedio histórico están justificados dados los beneficios de la demanda en relación con las inversiones en IA. Cuesta reconciliar el hecho de que una empresa de componentes pueda proyectar tales márgenes en un entorno de costos de materiales al alza.
Chatterjee ocupa el puesto número 8 entre más de 12.100 analistas rastreados. Sus calificaciones han sido rentables el 71% de las veces, ofreciendo un rendimiento promedio del 44,8%. Según el último reporte trimestral, su precisión en el sector tecnológico lo convierte en una voz de autoridad en el mercado.
Broadcom y la dominancia en chips de IA personalizada
Broadcom (AVGO)
Pasando al fabricante de chips Broadcom (AVGO), la empresa está ganando gracias a la demanda de sus productos liderada por la IA. La compañía anunció la semana pasada un acuerdo multianual con Meta Platforms (META) para apoyar la infraestructura de cómputo de rápido crecimiento del gigante de las redes sociales. Previamente, la firma amplió sus asociaciones con Google (GOOGL) y Anthropic.
Tras el acuerdo con Meta, el analista de Benchmark, Cody Acree, reiteró una calificación de compra con un precio objetivo de 485 dólares. Acree afirmó que el trato aumentó significativamente su confianza sobre la capacidad de la empresa para superar los 100.000 millones de dólares en ingresos por chips de IA en el año fiscal 2027.
El analista señaló que la mayor convicción se basa en los comentarios previos de la gerencia sobre el negocio de aceleradores de IA personalizados, que ahora abarca a seis clientes. Se espera un mayor potencial de alza de las unidades de procesamiento tensorial (TPU) de próxima generación de Google y la hoja de ruta del acelerador de Meta.
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La infraestructura de IA a escala de utilidad pública
Curiosamente, Acree cree que el acuerdo de asociación con Meta no se limita solo a una victoria de diseño típica. La compañía ahora está involucrada en múltiples generaciones de diseños de chips, embalaje avanzado y redes, lo que se espera que eleve su contenido por desplieguey dificulte que el cliente cambie de proveedor.
Adicionalmente, el experto observó que el acuerdo implica un compromiso inicial de más de 1 GW, con planes para escalar a un despliegue de múltiples gigavatios con el tiempo. Esto establece que la infraestructura de IA a hiperescala se está construyendo ahora a escala de utilidad pública, lo que beneficia a las empresas que ofrecen chips personalizados y soluciones de red.
Acree ocupa el puesto número 71 entre los analistas evaluados. Sus recomendaciones han sido rentables en un 68% de las ocasiones, generando un retorno promedio del 29%. Esta mañana el dato de despliegue de servidores confirma que el ritmo de instalación de hardware no muestra signos de fatiga.
Dell Technologies y el mercado de servidores de IA
Dell Technologies (DELL)
La empresa Dell Technologies (DELL) también se está beneficiando de la demanda de infraestructura de IA. Notablemente, el auge actual está impulsando la demanda de los servidores de la compañía. Recientemente, el analista de Mizuho, Vijay Rakesh, aumentó su precio objetivo para la acción a 215 dólares desde los 180 dólares y reafirmó su calificación de compra.
Si bien Rakesh reconoce que Super Micro Computer (SMCI) es el líder en el espacio de tecnología de servidores, espera que la firma gane gracias a un cambio de pedidos. El analista prevé que los problemas legales de su rival beneficien a la compañía, que tiene un equipo de soporte 10 veces más grande y un balance sólido para respaldar su cartera estimada de 85.000 millones de dólares.
Rakesh ahora espera que los pedidos de servidores de la empresa para los años fiscales 2027 y 2028 sean de 53.000 millones y 68.000 millones de dólares, respectivamente. Sus estimaciones revisadas indican que la organización podría ganar gracias a un cambio de sentimiento en torno al panorama de servidores de IA.
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Proyecciones de gasto y cuota de mercado para Dell
Además, el experto espera que la firma gane gracias al mayor gasto de los principales proveedores de servicios en la nube y CoreWeave. El gasto de capital se estima ahora en 689.000 millones de dólares para 2026, reflejando un crecimiento interanual del 64%, con proyecciones de alcanzar los 888.000 millones de dólares en 2028.
El analista también prevé que la participación de la empresa en el mercado de servidores de IA aumente del 19% en 2025 al 25% en 2029. Rakesh espera que la cuota de mercado sea impulsada por su escala, balance y cadena de suministro bien desarrollada. Esto nos deja ante una paradoja que ningún modelo explica: cómo una empresa de hardware tradicional ha logrado pivotar tan rápido hacia el núcleo de la nueva economía.
Rakesh ocupa el puesto número 14 entre los analistas rastreados por TipRanks. Sus calificaciones han sido rentables el 67% de las veces, entregando un rendimiento promedio del 51,1%. Según el último reporte trimestral de gastos de capital, la consolidación de la firma como proveedor preferente parece inevitable.
FAQs
JPMorgan elevó su precio objetivo a 950 dólares debido a la fuerte demanda de tecnologías ópticas para centros de datos. La empresa ha asegurado nuevos acuerdos en óptica empaquetada (CPO) y conmutadores (OCS), lo que garantiza un crecimiento sostenido de sus ganancias futuras.
El pacto multianual consolida a Broadcom como proveedor clave de chips de IA personalizados y soluciones de red para la infraestructura de Meta. Este acuerdo, que escala a múltiples gigavatios, incrementa la confianza en que la firma superará los 100.000 millones de dólares en ingresos para 2027.
Dell está capturando cuota de mercado (proyectada al 25% en 2029) gracias a los problemas legales de su principal rival, Super Micro Computer. Su sólido balance y extensa cadena de suministro le permiten absorber la demanda creciente de los proveedores de nube, con pedidos estimados en 68.000 millones de dólares para 2028.
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