PUNTOS IMPORTANTES:
- El mercado arranca la semana con futuros de Wall Street a la baja.
- Bolsas de Europa y Asia ceden tras señales de posibles alzas de tasas.
- El salto del petróleo y la debilidad de PMI añaden presión al mercado.
Las bolsas mundiales y los futuros estadounidenses caían el lunes, mientras el Nikkei de Tokio retrocedía casi 2% después de que el gobernador del Banco de Japón insinuó un posible aumento de tasas de interés.
Los precios del petróleo subían más de 1 dólar por barril.
A primeras horas del lunes, los futuros del S&P 500 (SPY) bajaban 0,6%, mientras que los del Dow Jones Industrial Average (DIA) perdían 0,5%.
El DAX de Alemania caía 1% hasta 23.589,90 puntos, mientras que el CAC 40 de París perdía 0,5% hasta 8.079,94. El FTSE 100 de Reino Unido retrocedía 0,1% hasta 9.707,68.
En Japón, el Nikkei 225 bajó 1,9% hasta 49.303,28 puntos. El gobernador del Banco de Japón, Kazuo Ueda, dijo a periodistas que espera que el banco central discuta un posible aumento de tasas en su reunión del 19 de diciembre.
La tasa de referencia de Japón, en 0,5%, se ha mantenido cerca de cero durante años mientras las autoridades intentaban impulsar un crecimiento económico más rápido y contrarrestar la deflación. Con la inflación manteniéndose por encima de su objetivo cercano a 2%, el BoJ se encuentra atrapado entre subir tasas para contener los precios al alza y un yen más débil, y mantener un crédito barato para que las empresas sigan pidiendo prestado y los consumidores sigan gastando.
Los informes regionales sobre actividad manufacturera se vigilan de cerca en busca de señales de cómo los aranceles más altos del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, están afectando a las economías asiáticas.
Entorno manufacturero del mercado
Una encuesta a directivos de fábricas japonesas publicada el lunes mostró una desaceleración de la actividad en noviembre. El índice de gerentes de compras manufactureras de S&P Global Japón, o PMI, se ubicó en 48,7 puntos el mes pasado, una ligera mejora desde 48,2 en octubre, pero aún en territorio contractivo en una escala de cero a 100, donde 50 marca el umbral de expansión. Fue el quinto mes consecutivo de contracción.
“Los últimos datos del PMI mostraron que el sector manufacturero de Japón siguió enfrentando condiciones de demanda débiles en noviembre, con empresas señalando otro notable descenso en el nuevo negocio total”.
Annabel Fiddes, directora asociada de economía en S&P Global Market Intelligence, en un informe.
La actividad fabril de China se contrajo por octavo mes consecutivo en noviembre, según una encuesta oficial publicada el domingo, lo que subraya los desafíos para la economía del país pese a la ampliación de la tregua comercial entre Estados Unidos y China.
Sin embargo, el Hang Seng de Hong Kong subió 0,7% hasta 26.033,26 puntos, mientras que el índice compuesto de Shanghái ganó 0,7% hasta 3.914,01.
En Seúl, el Kospi cayó 0,2% hasta 3.920,37. El S&P/ASX 200 de Australia retrocedió 0,6% hasta 8.565,20.
El Taiex de Taiwán perdió 1% y el Sensex de India cedió 0,1%.
En toda Asia, las lecturas del PMI reflejaron una actividad fabril débil en noviembre, aunque las exportaciones de la región han repuntado en los últimos meses, señaló Shivaan Tandon, economista de Asia en Capital Economics, en un comentario.
El gasto de los consumidores durante el maratón minorista de Black Friday y Cyber Monday se esperaba que superara las previsiones, pese a la incertidumbre en torno al panorama de la economía estadounidense.
Fed, tecnología y energía
La negociación de futuros sobre los tres índices se interrumpió durante varias horas el viernes debido a un problema técnico en el Chicago Mercantile Exchange (CME). La firma indicó que el incidente estuvo vinculado a una interrupción en un centro de datos de CyrusOne.
Las acciones se recuperaron la semana pasada gracias a las expectativas de otro recorte de tasas por parte de la Reserva Federal, después de una caída a mediados de noviembre, cuando los inversionistas se inquietaron por la sostenibilidad del furor en torno a la inteligencia artificial.
Nvidia (NVDA) cayó 1,8% el viernes, cerrando el mes con una pérdida de dos dígitos. Oracle (ORCL) retrocedió 23% en noviembre, mientras que Palantir Technologies (PLTR) se hundió 16%.
Algunas tecnológicas sí lograron avances mensuales, en especial Alphabet (GOOGL), que subió casi 14% gracias al entusiasmo por su modelo de IA Gemini presentado recientemente.
El banco central de Estados Unidos, que ya recortó las tasas dos veces este año en un intento por apuntalar un mercado laboral en desaceleración, enfrenta una decisión cada vez más compleja sobre los tipos de interés, en la medida en que la inflación repunta y el empleo se debilita. Un recorte adicional podría ayudar a sostener la economía ante un mercado laboral más frágil, pero también podría alimentar nuevas presiones inflacionarias.
En otras operaciones de la mañana del lunes, el crudo de referencia en Estados Unidos WTI ganó 1,14 dólares hasta 59,69 dólares por barril. El Brent, referencia internacional, subió 1,14 dólares hasta 63,52 dólares por barril.
El dólar estadounidense cayó a 155,25 yenes desde 156,14 yenes. El euro avanzó a 1,1622 dólares desde 1,1596 dólares.
Bitcoin (BTC) retrocedió 4,3% hasta 87.115 dólares.
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