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PUNTOS IMPORTANTES:
- La firma SpaceX fijó el precio de su oferta en 135 dólares buscando recaudar unos 75.000 millones.
- El debut bursátil se convertirá en la mayor salida a bolsa de la historia duplicando el récord de Saudi Aramco.
- La plataforma de S&P Global gestionará el flujo masivo de órdenes de compra de los inversionistas institucionales.
SpaceX ha establecido las condiciones iniciales para la mayor oferta pública inicial (IPO) de la historia. La compañía aeroespacial ofrecerá sus acciones a un precio de 135 dólares, buscando captar 75.000 millones de dólares para consolidar su valoración en el mercado.
La operación valorará a la firma de cohetes y tecnología de Elon Musk en 1,75 billones de dólares mediante la venta de más de 555 millones de títulos. Los bancos colocadores contarán con la opción de adquirir 83,3 millones de acciones adicionales para equilibrar la oferta y la demanda.
La gira de presentación para los inversionistas iniciará este jueves, permitiendo a los bancos recibir las primeras órdenes de compra. Las entidades financieras canalizarán el flujo de solicitudes institucionales a través de la plataforma de S&P Global (SPGI).
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Desafío de infraestructura y récords históricos
“Es la IPO más grande que hemos realizado”.
Darren Thomas, director de Soluciones Empresariales de S&P Global Market Intelligence.
Thomas destaca que el monto que proyecta recaudar la firma duplica con creces los 30.000 millones de dólares que obtuvo Saudi Aramco en su debut de 2019. Semejante volumen pondrá a prueba la infraestructura de Wall Street, obligando a unas veinticuatro entidades bancarias a procesar cuatro veces el tráfico habitual de transacciones.
El debut de SpaceX está alterando las reglas de indexación en Nueva York. Las normas del Nasdaq exigirán la incorporación de la compañía al índice Nasdaq-100 quince días después de la oferta pública, mientras que S&P Dow Jones Indices modificará sus criterios de elegibilidad temporal.
Esta tendencia de crecimiento refleja el incremento en el tamaño de las operaciones bursátiles. Al cierre de mayo, S&P Global contabilizó 55 acuerdos que recaudaron 32.000 millones de dólares, una cifra muy superior a la del año anterior, incluso antes de los debuts previstos de Anthropic y OpenAI.
El precio definitivo de las acciones se anunciará después del cierre de las solicitudes el 11 de junio. Posteriormente, la cámara de compensación DTCC procesará y liquidará las transacciones en Estados Unidos, permitiendo que la cotización oficial en el mercado comience el 12 de junio.
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FAQs
SpaceX ofrecerá sus acciones a 135 dólares buscando recaudar 75.000 millones de dólares, lo que otorgará a la compañía una valoración de 1,75 billones.
La oferta proyecta duplicar con creces los 30.000 millones de dólares recaudados por Saudi Aramco en 2019, convirtiéndose en el mayor debut de la historia.
Las acciones comenzarán a cotizar el doce de junio y la compañía se incorporará de forma acelerada al índice Nasdaq-100 quince días después.
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