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PUNTOS IMPORTANTES:
- La firma SpaceX recaudó 25.000 millones de dólares en deudas tras recibir una demanda masiva del mercado.
- Los fondos obtenidos se destinarán a financiar el desarrollo de cohetes y la expansión de la red Starlink.
- La emisión de deudas de la compañía se posiciona como una de las operaciones más grandes del sector tecnológico.
Menos de dos semanas después de su debut bursátil, SpaceX (SPCX) recaudó 25.000 millones de dólares mediante una emisión de deudas. La colocación despertó un fuerte interés en Wall Street, atrayendo una demanda cercana a los 90.000 millones de dólares en órdenes de compra por parte de los inversionistas.
La compañía aeroespacial incrementó el monto de la oferta desde los 20.000 millones de dólares proyectados en un inicio. Entre las grandes entidades financieras encargadas de gestionar la venta de pasivos destacaron Bank of America (BAC), Citigroup (C), Goldman Sachs (GS), JPMorgan Chase (JPM) y Morgan Stanley (MS).
Este movimiento ocurrió luego de la salida a bolsa de la firma, transacción que convirtió a su director ejecutivo, Elon Musk, en el primer billonario del mundo. La oferta pública inicial aportó cerca de 86.000 millones de dólares al balance de la compañía, elevando sus reservas de efectivo a más de 100.000 millones.
Vencimientos y asignación del nuevo capital
SpaceX estructuró la emisión de bonos en cinco tramos con vencimientos fijados entre los años 2031 y 2056. La compañía destinará los recursos principalmente a pagar un préstamo puente de 20.000 millones de dólares contraído en marzo a una tasa del 4,58%, refinanciando así sus pasivos de corto plazo.
La empresa aeroespacial requiere capital continuo para financiar el desarrollo de sus cohetes gigantes Starship y la expansión de su red de internet satelital Starlink. De igual manera, los fondos impulsarán sus iniciativas de inteligencia artificial, incluyendo la renovación de los modelos Grok y la adquisición de la startup de codificación Cursor por 60.000 millones de dólares.
Hasta la fecha, la división Starlink representa la única unidad de negocio rentable de la corporación. Según el folleto informativo de la oferta, la firma acumula pérdidas por 41.300 millones de dólares desde su fundación en el año 2002, lo que explica su necesidad de financiamiento constante.
Dimensiones del financiamiento frente a otras tecnológicas
La venta de deuda de SpaceX se posiciona como una de las colocaciones más grandes del sector tecnológico. El movimiento recuerda a las emisiones históricas de otras corporaciones de la industria como Oracle (ORCL), que recaudó 25.000 millones de dólares, Amazon (AMZN), con 54.000 millones, y Alphabet (GOOGL), con 31.500 millones de dólares en deudas.
FAQs
La firma aeroespacial recaudó 25.000 millones de dólares mediante una emisión de bonos que atrajo solicitudes de compra por noventa mil millones.
Los fondos se utilizarán principalmente para refinanciar un préstamo puente de 20.000 millones de dólares y expandir sus proyectos de Starlink e inteligencia artificial.
A pesar de que Starlink es la única división rentable, la empresa arrastra devaluadas pérdidas acumuladas por 41.300 millones de dólares desde su fundación.
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