PUNTOS IMPORTANTES:
- Estrategas de JPMorgan advierten que el plan de recompras de los Bonos del Tesoro no frenará las alzas de tasas.
- Analistas consideran que las medidas oficiales solo tratan los síntomas de la deuda sin corregir el déficit fiscal.
- El banco de inversión recomendó mantener posiciones cortas a largo plazo previendo que los rendimientos aumentarán.
La bolsa de Nueva York cotizó cerca de sus máximos históricos este miércoles. El optimismo de los operadores regresó ante el crecimiento de las utilidades de las firmas de inteligencia artificial y por señales de moderación en el costo de vida de Estados Unidos.
El S&P 500 (SPY) subió un 0,3% y perfiló su primer avance luego de su récord del viernes, al tiempo que el Dow Jones Industrial Average (DIA) sumó 57 puntos, equivalentes a un alza del 0,1%. Por su parte, el Nasdaq Composite (QQQ) avanzó un 0,7% por la mañana.
Las acciones del sector de la inteligencia artificial lideraron las ganancias de la jornada. Los resultados presentados por las principales compañías de tecnología ayudaron a calmar los ánimos sobre las elevadas valoraciones, demostrando que el gasto en infraestructura genera retornos de forma directa.
Super Micro Computer (SMCI) subió un 14,2% luego de reportar utilidades por acción que superaron en un 84% las proyecciones de Wall Street. Al mismo tiempo, CoreWeave (CRWV) avanzó un 18,6% debido a que sus ingresos trimestrales superaron las estimaciones y reportó una pérdida menor a la prevista.
El director ejecutivo de CoreWeave, Michael Intrator, señaló que la demanda corporativa continúa acelerándose conforme más compañías adoptan esta tecnología. Las acciones de Nvidia (NVDA), proveedora de procesadores para CoreWeave, avanzaron un 3,1% para convertirse en el soporte clave del S&P 500.
Descompresión en renta fija
La renta variable también se vio favorecida por una moderación en los rendimientos de los bonos soberanos. Las tasas disminuyeron luego de conocerse que el índice de precios al consumidor subió un 3,4% interanual el mes pasado, lo que representa una mejora frente al 3,5% registrado en junio.
Esta desaceleración de la inflación da más margen a la Reserva Federal para evitar nuevos aumentos de tasas. Según datos de CME Group, los operadores redujeron sus expectativas de un ajuste monetario en septiembre, estimando una probabilidad de incremento de solo el 38%.
El rendimiento del bono del Tesoro estadounidense a 10 años bajó al 4,65% frente al 4,70% del martes, aunque se mantiene por encima del 3,97% previo a las tensiones con Irán. En el mercado de materias primas, el barril de crudo Brent retrocedió un 0,4% para cotizar en 88,55 dólares.
Sector inmobiliario y constructoras
Las elevadas tasas de los bonos mantuvieron las hipotecas de largo plazo en su nivel más alto en un año, afectando al sector inmobiliario. Las pérdidas de las constructoras limitaron el avance de la bolsa: D.R. Horton (DHI) bajó un 3,2%, Lennar (LEN) cayó un 2,4% y Builders FirstSource (BLDR) perdió un 4,8%.
En el plano internacional, los principales mercados de Europa y Asia cerraron la jornada con variaciones mixtas. El índice Kospi de Seúl sobresalió con un repunte del 3,7%, un avance muy marcado debido al elevado peso de los gigantes tecnológicos de semiconductores Samsung Electronics y SK Hynix.
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