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PUNTOS IMPORTANTES:
- El mercado celebra tregua comercial de 90 días entre EE UU y China.
- Las tecnológicas y aerolíneas lideran subas tras el acuerdo.
- Pakistán y la India logran una tregua y sus bolsas se disparan.
Wall Street abrió con fuertes ganancias el lunes después de que Estados Unidos y China anunciaran una suspensión de 90 días sobre la mayoría de los aranceles que se habían impuesto mutuamente desde el inicio de la guerra comercial impulsada por Donald Trump. El acuerdo fue resultado de negociaciones realizadas el fin de semana en Ginebra, y se formalizó en un comunicado conjunto.
Según lo informado, Estados Unidos reducirá los aranceles sobre productos chinos del 145% al 30%, mientras que China hará lo propio bajando sus tarifas del 125% al 10%. El objetivo del acuerdo es generar un espacio de diálogo y avanzar en soluciones estructurales sin nuevas escaladas.
Los mercados reaccionaron con entusiasmo. Los futuros del S&P 500 (SPY) se dispararon un 3,1%, los del Dow Jones Industrial Average (DIA) un 2,5%, y los del Nasdaq (QQQ), con fuerte exposición tecnológica, subieron un 3,9%.
El alivio fue particularmente evidente en los sectores más sensibles al comercio bilateral. Las empresas de semiconductores como ON Semiconductor (ON), Micron (MU), Broadcom (AVGO) y Nvidia (NVDA) registraban alzas entre el 4,8% y el 8%. Las aerolíneas American (AAL), Delta (DAL) y United (UAL)avanzaban cerca de un 7%, y los principales cruceros también mostraban incrementos similares.
Por su parte, los grandes minoristas, fuertemente dependientes de proveedores chinos, también se beneficiaban del anuncio: Amazon (AMZN) subía un 7,8% y Best Buy (BBY) trepaba un 10,4%.
Impulso general en los mercados y presión sobre farmacéuticas
No todos los sectores compartieron el entusiasmo. Las farmacéuticas caían tras el anuncio de que Donald Trump firmará una orden ejecutiva destinada a reducir los precios de los medicamentos en EE. UU. La medida obligaría a Medicare a igualar sus pagos a los niveles más bajos entre países comparables.
La reacción del sector fue inmediata. Johnson & Johnson (JNJ), Merck (MRK) y Pfizer (PFE) caían en torno al 3%, mientras que la principal agrupación industrial del sector emitió un comunicado crítico sobre el impacto potencial de la norma.
Entre las noticias empresariales, NRG Energy (NRG) anunció una adquisición por 12.000 millones de dólares en efectivo y acciones para duplicar su capacidad de generación mediante la compra de activos de gas natural en el noreste de EE. UU. y Texas, pertenecientes a LS Power. Las acciones de NRG subían más de un 9%.
El panorama completo de las tarifas y sanciones comerciales sigue siendo complejo, y aún no está claro si ambas partes lograrán acuerdos estructurales durante el período de suspensión. Aun así, el paso atrás en las tensiones fue bien recibido por los inversionistas.
El impulso global y los focos geopolíticos
La noticia de la tregua comercial impulsó también a los mercados globales. El FTSE 100 británico subía un 0,5%, el DAX de Alemania un 0,3% y el CAC 40 de Francia un 1,3%.
En Asia, el impacto fue desigual debido a los horarios. El Nikkei 225 de Tokio cerró antes del anuncio oficial con una suba marginal de menos del 0,1%, mientras que el Hang Seng de Hong Kong, que aún operaba, trepó un 3%. El Shanghai Composite ganó un 0,8%, y el Kospi surcoreano subió un 1,2%. El S&P/ASX 200 de Australia avanzó menos del 0,1%, y el Taiex de Taiwán un 1%.
India y Pakistán también fueron protagonistas. Tras anunciar una tregua tras días de enfrentamientos, el Sensex de Mumbai saltó un 3,2%. La bolsa de Pakistán, el KSE 100, se disparó más de un 9%, forzando una suspensión temporal de una hora. La tregua se dio tras negociaciones y fue respaldada por un desembolso del FMI por 1.000 millones de dólares.
En otro frente, la fabricante china de baterías CATL (Contemporary Amperex Technology Co., Ltd.) informó a través de un prospecto en Hong Kong que planea recaudar cerca de 4.000 millones de dólares mediante una oferta pública de acciones.
Rally del petróleo y movimientos en divisas
En los mercados de materias primas, los precios del crudo repuntaron con fuerza. El petróleo de referencia en EE. UU. subía 2,48 dólares hasta alcanzar los 63,50 dólares por barril. El Brent, estándar internacional, ganaba 2,39 dólares y llegaba a los 66,30 dólares por barril.
En el frente cambiario, el dólar estadounidense se fortalecía frente al yen japonés, avanzando de 146,17 a 148,06 yenes. En contraste, el euro retrocedía de 1,1209 a 1,1103 dólares.
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