PUNTOS IMPORTANTES:
- Los índices Nasdaq y S&P 500 alcanzaron máximos históricos debido a la debilidad en el mercado laboral de EE.UU., lo que aumentó las expectativas de recortes de tasas de interés en septiembre.
- Las acciones de grandes capitalizaciones como Microsoft y Meta Platforms impulsaron la subida, con Microsoft subiendo un 1.5% y Meta ganando un 5.9%.
- El sector de servicios de comunicación del S&P 500 tuvo un rendimiento destacado, mientras que los principales bancos cayeron debido a preocupaciones sobre las próximas ganancias corporativas y un entorno económico incierto.
Los índices de Wall Street cerraron con ganancias el viernes. Tanto el Nasdaq, centrado en la tecnología, como el S&P 500, de referencia, lograron nuevos máximos históricos. Esto se debe a nuevos datos que muestran una debilidad en el mercado laboral de EE.UU., lo que aumentó las expectativas de recortes de tasas de interés en septiembre.
Megacaps Impulsan el Rally
Las acciones de grandes capitalizaciones, como Microsoft (NASDAQ:MSFT), subieron casi un 1.5%, terminando en un máximo histórico. Meta Platforms (O:META) también alcanzó un récord, ganando alrededor de un 5.9%, lo que llevó al sector de tecnología de la información a un máximo histórico.
Rendimiento de los Sectores
El sector de servicios de comunicación del S&P 500 fue el de mejor desempeño, alcanzando su nivel más alto desde el año 2000. El promedio industrial Dow Jones subió 67.87 puntos, o un 0.17%, cerrando en 39,375.87. El S&P 500 ganó 30.17 puntos, o un 0.54%, situándose en 5,567.19 y el Nasdaq Composite avanzó 164.46 puntos, o un 0.90%, cerrando en 18,352.76.
Rendimiento Semanal
Durante la semana, el S&P 500 ganó un 1.95%, el Nasdaq subió un 3.5% y el Dow aumentó un 0.66%.
Datos Laborales y Expectativas de Recortes de Tasas
El Departamento de Trabajo de EE.UU. informó que el crecimiento del empleo se desaceleró en junio y la tasa de desempleo aumentó a su nivel más alto en más de dos años y medio. Los aumentos salariales también se ralentizaron. Estos datos han aumentado las expectativas de un debate más activo sobre los recortes de tasas cuando la Reserva Federal se reúna este mes. Las probabilidades de un recorte de tasas en septiembre aumentaron al 79% desde el 66% previo, según la herramienta FedWatch de CME.
Opiniones de los Expertos
«Este informe coloca a la Fed en una posición cómoda», dijo Peter Cardillo, economista jefe de mercado en Spartan Capital Securities. «Si esto continúa el próximo mes, sin aumentos en los salarios por hora, entonces creo que veremos un recorte de tasas en septiembre y otro en diciembre».
Impacto en la Economía de EE.UU.
Datos publicados a principios de esta semana también indicaron que la economía de EE.UU. está perdiendo impulso, lo que ayudó al S&P 500 y al Nasdaq a alcanzar máximos históricos durante la sesión acortada por el feriado del miércoles. «Estamos en un entorno de crecimiento moderado y una inflación estable», dijo Alex McGrath, director de inversiones de NorthEnd Private Wealth.
Pequeñas Capitalizaciones y Ganancias Corporativas
Este entorno no es ideal para las pequeñas capitalizaciones, que son sensibles a las tasas de interés. Sin embargo, las grandes empresas están generando fuertes ganancias, lo que mantiene el mercado robusto. El índice de pequeñas capitalizaciones Russell 2000 cayó un 0.95% en la semana.
Desempeño de los Bancos y Ganancias Corporativas
Los principales bancos cayeron antes de los informes de ganancias corporativas del segundo trimestre que comenzarán el próximo viernes. Las tasas de interés más altas y un entorno económico incierto están afectando las ganancias bancarias en EE.UU. Bank of America, Wells Fargo y JPMorgan & Chase cayeron entre un 1.2% y un 1.7%, empujando al índice bancario del S&P 500 un 1.6% a la baja.
Movimiento de Macy’s
Macy’s (NYSE:M) subió un 9.5% el viernes después de un informe que indicó que Arkhouse Management y Brigade Capital aumentaron su oferta para comprar la cadena de tiendas por departamentos por aproximadamente 6.9 mil millones de dólares.
Estadísticas del Mercado
Los valores en alza superaron a los en baja en una proporción de 1.04 a 1 en la NYSE. En el Nasdaq, los valores en baja superaron a los en alza en una proporción de 1.05 a 1. El S&P 500 registró 19 nuevos máximos de 52 semanas y ocho nuevos mínimos, mientras que el Nasdaq Composite registró 46 nuevos máximos y 162 nuevos mínimos. El volumen en los intercambios de EE.UU. fue de 9.73 mil millones de acciones, en comparación con el promedio de 11.57 mil millones de acciones para la sesión completa en los últimos 20 días de negociación.
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