PUNTOS IMPORTANTES:
- Estrategas de JPMorgan advierten que el plan de recompras de los Bonos del Tesoro no frenará las alzas de tasas.
- Analistas consideran que las medidas oficiales solo tratan los síntomas de la deuda sin corregir el déficit fiscal.
- El banco de inversión recomendó mantener posiciones cortas a largo plazo previendo que los rendimientos aumentarán.
El mercado de valores opera cerca de sus máximos históricos este lunes, mientras los precios del petróleo subieron por la incertidumbre de cuándo se reabrirá el estrecho de Ormuz para restablecer el suministro global.
El S&P 500 (SPY) subió un 0,1% luego de fluctuar entre leves avances y pérdidas, manteniéndose cerca de su récord del viernes. Por su parte, el Dow Jones Industrial Average (DIA) retrocedió 61 puntos, o un 0,1% en la mañana, mientras el Nasdaq Composite (QQQ) avanzó un 0,1%.
El dinamismo de las acciones se ha moderado luego del repunte impulsado por los resultados de las grandes empresas estadounidenses durante la primavera. Las ganancias de las firmas del S&P 500 se perfilan un 50% por encima de los del año anterior, según FactSet, lo que representaría el mayor incremento en cinco años.
Soporte de Berkshire Hathaway
Berkshire Hathaway (BRK) figuró entre las empresas que presentaron ganancias superiores a las previstas. La firma de Warren Buffett informó que utilizó una parte de sus reservas de efectivo para la compra de acciones bajo la dirección de su director ejecutivo, Greg Abel.
La corporación es conocida por comprar participaciones a precios atractivos en momentos de valoraciones elevadas. Los buenos beneficios corporativos ayudaron a moderar los múltiplos bursátiles, provocando una subida del 2,4% en sus acciones, lo que sirvió de soporte clave para sostener al S&P 500.
En el terreno de las fusiones, MarineMax se disparó un 45,9% luego de acordar su venta por unos 1.500 millones de dólares en efectivo a una filial de Blackstone (BX). Varex Imaging avanzó un 48,3% debido a que Teledyne Technologies (TDY) comprará al fabricante por 18,90 dólares por acción.
Por el contrario, Intel (INTC) presionó el mercado a la baja al retroceder un 4,2%. La firma tecnológica anunció la posibilidad de lanzar una emisión de acciones de 15.000 millones de dólares para financiar desarrollos en inteligencia artificial, lo que diluiría la participación de sus actuales accionistas.
Petróleo e inflación
El barril de petróleo Brent avanzó un 2,8% para cotizar en los 85,86 dólares en el mercado de materias primas. El crudo, que osciló entre los 72 y los 102 dólares en julio, regresó a los niveles de inicios de mes ante la falta de acuerdos entre Washington y Teherán para abrir el paso en Ormuz.
El costo de la energía mantiene la presión sobre el costo de vida, por lo que Wall Street se concentrará esta semana en las cifras de inflación que se publicarán el miércoles. Los economistas esperan que el IPC interanual se modere al 3,4% frente al 3,5% registrado en el mes de junio.
Una desaceleración de los precios daría margen a la Reserva Federal para mantener estables las tasas de interés. Aunque el débil dato de nóminas del viernes enfrió las expectativas de ajuste, los operadores todavía estiman un 46% de probabilidad de ver una subida en septiembre, según CME Group.
Renta fija e internacionales
En el mercado de renta fija, el rendimiento del bono del Tesoro estadounidense a 10 años subió al 4,68% frente al 4,65% del cierre de las operaciones del viernes, reflejando el reajuste de posiciones de los inversionistas de bonos.
Por su parte, los principales mercados de Europa cerraron la jornada con variaciones mixtas después de los avances registrados en gran parte de Asia, donde el Nikkei 225 de Japón sobresalió con un repunte del 2,1% al cierre de la sesión.
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