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PUNTOS IMPORTANTES:
- Los índices bursátiles estadounidenses cerraron mixtos, pero el S&P 500 alcanzó un nuevo máximo histórico.
- Los datos de empleo en noviembre refuerzan la probabilidad de un recorte de tasas por parte de la Fed.
- Commodities y criptomonedas tuvieron movimientos moderados, con Bitcoin subiendo casi un 2%.
Las acciones en Estados Unidos cerraron mixtas este viernes, aunque el S&P 500 (SPY) alcanzó nuevos máximos históricos, mientras los inversionistas analizaban los datos de empleo de noviembre y apostaban por otro recorte de tasas de interés este mes.
Los rendimientos de los bonos retrocedieron. El rendimiento del bono del Tesoro a 10 años bajó tres puntos básicos, situándose en 4,151 %.
Los empleadores agregaron un poco más empleos de lo esperado el mes pasado, con un aumento de nóminas de 227.000, superando las estimaciones de 220.000, según informó este viernes la Oficina de Estadísticas Laborales. La tasa de desempleo, sin embargo, subió ligeramente a 4,2 %.
Un mercado laboral más sólido refuerza la confianza en que la economía de Estados Unidos evitará una recesión, lo que resulta positivo para las acciones. Sin embargo, el aumento del desempleo genera confianza entre los inversionistas en que la Reserva Federal se sentirá cómoda continuando con los recortes de tasas de interés. Según el CME FedWatch Tool, los mercados estiman un 85 % de probabilidad de un recorte de tasas en la reunión de política monetaria de este mes.
Principales índices de EE. UU. al cierre de hoy:
- S&P 500 (SPY): 6.090,27, al alza un 0,25 %.
- Dow Jones Industrial Average (DIA): 44.637,44, a la baja un 0,28 % (-123,19 puntos).
- Nasdaq Composite (QQQ): 19.859,77, al alza un 0,81 %.
«El informe de hoy nos dice claramente que no estamos entrando en una recesión. Este es el último dato que necesita la Fed para tomar su decisión a finales de este mes. Es un reporte de calidad que muestra que el mercado laboral sigue siendo saludable y estable».
Gina Bolvin, presidenta de Bolvin Wealth Management Group.
Por su parte, Jason Pride, director de estrategia e investigación de inversión en Glenmede, señaló:
«Existe una línea muy delgada entre la normalización y el deterioro en el mercado laboral, pero Estados Unidos parece seguir en el camino de la normalización. La inclinación negativa de la tasa de desempleo podría ayudar a justificar un recorte de 25 puntos básicos por parte de la Fed este mes».
No obstante, persisten dudas sobre si la Fed continuará recortando tasas a principios de 2025. La probabilidad de que las tasas permanezcan solo 25 puntos básicos más bajas en enero —lo que implicaría una pausa— ha aumentado al 63 %, frente al 58 % proyectado hace una semana.
Otros eventos del día:
- Desde las criptomonedas hasta las acciones meme, el repunte del mercado se asemeja mucho a la frenética era de la pandemia.
- La Fed no debería recortar tasas en diciembre, ya que la economía parece demasiado robusta, según un experto en bonos de JPMorgan (JPM) Asset Management.
- Estados Unidos y otros productores de crudo ganarán más cuota de mercado frente a la OPEP en los próximos años, de acuerdo con Bank of America (BAC).
- Las aseguradoras enfrentan 135.000 millones de dólares en pérdidas por eventos climáticos extremos ocurridos este año en todo el mundo.
En commodities, bonos y criptomonedas:
- Petróleo crudo West Texas Intermediate: Bajó un 1,68 % a 67,15 dólares por barril.
- Brent: El referente internacional, cayó un 0,08 % a 71,06 dólares por barril.
- Oro: Subió un 0,12 % a 2.635 dólares por onza.
- Rendimiento del Tesoro a 10 años: Disminuyó tres puntos básicos, situándose en 4,151 %.
- Bitcoin (BTC): Aumentó casi un 2 %, alcanzando los 101.302 dólares.
