PUNTOS IMPORTANTES:
- El mercado estadounidense retrocede mientras Donald Trump advierte a Irán que el tiempo para negociar se agota.
- Dominion Energy y NextEra Energy anuncian una fusión de 67.000 millones de dólares impulsada por la demanda de centros de datos.
- Inversionistas aguardan resultados de grandes minoristas y Nvidia en una semana marcada por la volatilidad del crudo.
Wall Street apunta a una apertura en rojo este lunes. El S&P 500 (SPY) retrocede un 0,3%, el Dow Jones (DIA) un 0,4% y el Nasdaq (QQQ) un 0,2% tras la advertencia de Donald Trump a Irán de que «el reloj está corriendo» ante el estancamiento diplomático.
El crudo Brent se sitúa en 109,20 dólares y el WTI en 105,11 dólares, niveles que triplican la volatilidad habitual. Warren Patterson y Ewa Manthey, estrategas de ING, advierten que los riesgos de escalada aumentan y cualquier alivio en el tráfico naviero puede desaparecer rápidamente ante la falta de resultados tangibles.
Dominion Energy (D) rompe la tendencia bajista con un salto superior al 14% tras anunciar su fusión con NextEra Energy (NEE). Es una operación de 67.000 millones de dólares en acciones diseñada para blindar el suministro eléctrico de los centros de datos, cuya demanda no deja de escalar.
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El pulso minorista y la sombra de Nvidia
La billetera del consumidor estadounidense pasa por el escáner esta semana con los reportes de Target (TGT), Home Depot (HD) y Walmart (WMT). Los datos preliminares sugieren que el alza de los combustibles en abril ya empezó a erosionar el gasto minorista, un factor que el inversionista vigila con cautela.
El mercado también aguarda los números de Nvidia (NVDA), que funcionarán como el termómetro definitivo del sentimiento tecnológico. Mientras tanto, la tregua en Oriente Medio parece sostenerse sobre un hilo muy delgado tras el ataque a una planta nuclear en Emiratos Árabes Unidos.
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Presión en la deuda y debilidad en Asia
En el mercado de renta fija, el bono japonés a 10 años alcanzó el 2,8%, niveles que no se veían desde finales de la década de 1990. El endurecimiento del Banco de Japón y la inflación importada por los costos energéticos están forzando un cambio de era en el precio del dinero nipón.
China volvió a decepcionar con datos económicos de abril por debajo de lo esperado, arrastrando al Hang Seng de Hong Kong un 1,1%. El Kospi surcoreano apenas sumó un 0,3%, mientras que el S&P/ASX 200 de Australia retrocedió un 1,5% ante el temor de un recrudecimiento de las hostilidades.
Con el Estrecho de Ormuz prácticamente sellado, la logística global opera bajo una amenaza constante. La complacencia de las semanas previas se ha evaporado, dejando al mercado a merced de un titular geopolítico o un nuevo repunte en el precio del barril.
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